生活在熱帶森林裡的毛毛蟲和螞蟻是很要好的、和睦相處的朋友，原因就是毛毛蟲身上能分泌一種帶甜味兒的液體，而這種液體是螞蟻喜歡吃的。所以，一旦螞蟻爬上毛毛蟲的身體，毛毛蟲就極樂意地分泌這種液體給螞蟻舔食。螞蟻雖然平時會吃活的動物，但它從來不吃這種毛毛蟲。

毛毛蟲長到了一定的時候就要做繭化蝶了。在毛毛蟲吐絲做繭的日子裡，它就成了最弱小的動物，基本上喪失了躲避外來攻擊的能力，也最容易受到其他動物的侵害，而螞蟻在這個時候就擔當起了保衛毛毛蟲的責任。螞蟻死死地守候在毛毛蟲的身邊，不讓其他動物接近正吐絲做繭的毛毛蟲。毛毛蟲做好了繭，螞蟻還要整日整夜地固守在繭的旁邊，直到毛毛蟲破繭成蝶。毛毛蟲破繭騰空而起之後，螞蟻才會望著蝴蝶的身影慢慢離去。

毛毛蟲一旦破繭化蝶之後，蝴蝶和螞蟻就一個在天上飛，一個在地上爬。螞蟻有時還會仰望天上飛翔的蝴蝶，可蝴蝶再也不會俯視地上的螞蟻了。從此它們就成了「陌路人」，老死不相往來……